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大事件!美国两大在线券商取消交易佣金,美券商股集体重挫,“零

2019-10-23 13:04:09 阅读量:4944

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美国首席经纪商取消交易佣金的消息震惊了市场。

美国最大在线经纪公司查尔斯·施瓦布(Charles charles schwab)周二表示,将取消美国和加拿大上市股票、交易所交易基金和期权的交易佣金。消息一传出,该公司股价暴跌,引发美国股票经纪类股集体暴跌。

就在嘉信理财宣布将放弃交易佣金后,嘉信理财的竞争对手陈月娇交易公司(trading)也在官方网站上宣布,该公司将从10月3日起取消美国券商在线上市、etf(国内和加拿大)和期权交易的佣金。

近年来,以摩根大通和富达投资为代表的证券公司相继推出免佣金交易应用。美国证券业正在迎来新一轮变革。一些分析师预测,美国主要券商取消佣金可能只是时间问题。

免费佣金引发行业冲击

作为一个管理着3.7万亿美元资产的行业巨头,查尔斯·施瓦布(charles schwab)取消交易佣金的决定引发了行业的巨大冲击。

查尔斯·施瓦布(Charles schwab)周二表示,将取消通过移动和在线交易渠道在美国和加拿大交易所上市的所有股票、交易所交易基金和期权的佣金。具体来说,从2019年10月7日开始,美国股票、交易所买卖基金和期权的网上交易佣金将从4.95美元降至零。该公司表示,此举将使季度收入减少3%至4%。

受此消息影响,查尔斯·施瓦布(charles schwab)的股价在10月1日下跌近10%。截至周二美国股市收盘时,该公司股价为每股37.76美元,下跌9.73%,总市值为494亿美元,比前一天减少53亿美元以上。

佣金取消的消息也引发了券商股票的集体下跌。

截至周二美国股市收盘时,嘉信理财的竞争对手td ameritrade(亚美交易所)股价暴跌近27%。电子交易股票暴跌16.43%,为10年来最大单日跌幅。互动券商股价下跌9.41%。

关于取消佣金交易,查尔斯·施瓦布(charles schwab)在一份声明中表示,“从第一天起,我们的热情就是让投资变得更容易,让每个人都负担得起”,并且“从10月7日起,每个施瓦布客户都可以免费交易美国股票、etf和期权。取消佣金确保实现我们允许每个人投资的最终愿景”。

据数据显示,查尔斯·施瓦布是美国最大的在线经纪公司。该公司成立于1986年,目前拥有约1200万个活跃的经纪账户。管理资产总额达3.72万亿美元,员工总数超过2万人。2019年上半年,公司实现营业收入54.04亿美元,折合人民币382.18亿元。净利润为19.01亿美元,约合人民币134.44亿元。

然而,对查尔斯施瓦布来说,交易佣金的取消不会对其业务产生太大影响。风能数据显示,交易佣金收入仅占嘉信理财总营业收入的7.53%,相比之下,占公司主要收入来源的净利息的57.47%和资产管理的31.87%。

来源:风

几天前,媒体报道称,经过内部评估后,嘉信理财决定裁员约600人,相当于嘉信理财员工总数的近3%。查尔斯·施瓦布(Charles schwab)此前还宣布,计划在今年年底前关闭新加坡办事处,除了美国的国际服务团队外,还将专注于拓展在中国大陆、拉丁美洲和欧洲(包括英国)的业务。

就在嘉信理财宣布放弃交易佣金后,陈月娇交易还在官方网站上发布通知,称公司将从10月3日起取消美国券商在线上市股票、etf(国内和加拿大)和期权交易的佣金,从6.95美元降至0美元。

资料来源:陈月娇贸易官方网站

佣金取消还是总趋势?

早在2013年,硅谷初创公司罗宾汉就开始提供免费股票交易。用户可以通过手机买卖而无需支付佣金。在迅速吸引年轻用户的同时,它还迫使嘉信理财(charles schwab)和益创财富管理(Yichuang Wealth Management)等股票经纪公司降低佣金。一些分析师预测,美国主要券商取消佣金可能只是时间问题。

就在上周,鹰头证券也朝着免佣金交易迈出了重要一步。金融巨头称,英头证券9月27日宣布将推出新的免佣金交易应用,新服务ibkr lite允许用户投资美国股票和交易所交易基金,无需支付任何佣金或市场数据费。

英投证券董事长兼首席执行官托马斯·彼得菲(Thomas peterffy)表示:“为了吸引更广泛的受众,我们希望消除开设ibkr账户的任何障碍。我们相信鹰头证券将为专业投资者和散户投资者提供最佳定价选择。”

事实上,自2018年以来,美国证券公司已经出现了许多免费佣金的浪潮,而且速度进一步加快。著名的摩根大通在2018年8月宣布将推出自己的自由交易应用程序。据媒体报道,该应用被称为“你投资”,新注册的用户将在第一年免费进行100笔股票或etf交易。如果交易次数超过100次,每笔交易将向用户收取2.95美元的手续费。拥有大通私人客户账户(至少持有100,000美元)的客户可以获得无限制的免佣金服务。

富达投资于2018年8月初宣布,将提供零利率国际指数基金,成为首家不提供管理费的基金公司。以低成本指数基金闻名的先锋集团(Vanguard)也于2018年8月宣布,将豁免其平台上的所有交易所交易基金,使用其在线经纪平台的投资者可以交易所有交易所交易基金,无需支付佣金。

根据光大证券的一份研究报告,富达投资在2019年进一步扩大了其免佣金etf平台的基金组合。截至6月3日,其平台上的此类基金总数已超过500个。相比之下,嘉信理财和陈月娇目前也在各自的平台上提供500多个免佣金etf。先锋集团仍是这一领域的冠军,目前提供约1800只免佣金ETF。

贝贝证券的创始人兼首席执行官希博(Hibbo)日前表示,在过去十年里,经纪交易佣金的费用总体上一直在下降。美国股市相对成熟。在相对成熟的市场中,能够支持“零佣金”交易模式的证券公司能够盈利。“零佣金”模式将是经纪行业的发展趋势。

广发证券指出,1975年佣金率的放开导致美国投资银行经纪业务竞争加剧,佣金收入下降。因此,投资银行开始尝试业务多元化,并寻找新的模式为投资者服务。美国投资银行40多年来的主线是利用资本中介的信用创造功能,以投资银行业务和财富管理为两翼,提升杠杆服务于机构交易业务和ficc业务。虽然目前国内环境尚不成熟,但实力雄厚的综合性证券公司应提前做好战略准备。

编辑:王银